Assurance vie et fiscalité en cas de vie
Une formation en assurance vie dont l'objectif est de maîtriser le régime fiscal des contrats d'assurance vie en cas de vie.
Public visé
Durée de la formation
Financement
Format
Objectif opérationnel
L’objectif professionnel est de maitriser le régime fiscal des contrats d’assurance vie en cas de vie.
Public cible et prérequis
Tout professionnel de l’assurance dans le domaine patrimonial qui exerce son activité en lien direct avec la clientèle.
Approche unique
- Participant opérationnel immédiatement
- Gain de temps pour les agents / courtiers
- Vision positive de l’assurance
Objectifs pédagogiques
1/ Identifier les différentes formes de disponibilité des contrats d’assurance vie
- La sortie du capital en cas de vie : rachat total ou partiel
- Les avances
2/ La fiscalité des contrats d’assurances vie
- L'impôt sur le revenu
- La sortie sous forme de capital : imposition des rachats
- Cas pratique
- Les réductions d’impôt
- La sortie sous forme de rente : mode d'imposition
- Identifier les contributions sociales
- Enveloppe spécifique : contrats PEP, DSK, NSK
- L’IFI : quel impact sur les contrats d’assurance vie ?
Modalités d’évaluation
- Test de positionnement avant la formation
- Une évaluation formative à chaque fin de séquence
- Une évaluation de contrôle des acquis en fin de formation
Méthodes pédagogiques utilisées
Formation animée uniquement par des professionnels avec une grande expérience managériale.
Présentation, méthodes participatives et ludiques (tours de table, échanges, …), jeux de rôles.
Matériel nécessaire pour le participant
En distanciel : Ordinateur avec un bon accès Wifi. Caméra et micro indispensables.
En présentiel : Matériel de prise de notes.
Modalité d’accès à la formation
En cas de situation de handicap ne permettant pas l’accès à la formation, contactez-nous par mail à contact@eleaconseils.com
Support pédagogique
Remise d’un support de formation en format pdf.
Formateur
