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Les fondamentaux de l'assurance vie (C300)

Cette formation permet d'acquérir la méthodologie permettant d'entrer en relation avec son client sur le marché de l’assurance vie et de lui proposer un rendez-vous patrimonial.

Icône représentant un chapeau de diplomé

Public visé

Agents / courtiers / collaborateurs
Icône horloge

Durée de la formation

7H30
Logo de la monnaie "Euro"

Financement

Financement partiel OPCO ATLAS possible
Icône ordinateur

Format

Présentiel ou distanciel - 3 à 8 pers./session

Objectif opérationnel

Connaître les aspects techniques, règlementaires et juridiques du contrat d’assurance vie, afin de pouvoir entrer en relation avec son client sur le marché de l’assurance vie et lui proposer un rendez-vous patrimonial.

(Module DDA : Réf Article A512-8 Code des Assurances, I 1°b, e, 2° a)

Public cible et prérequis

Tout  professionnel  de  l’assurance  dans  le  domaine patrimonial  qui  exerce  son  activité  en  lien  direct  avec  la clientèle

Approche unique

- Participant opérationnel immédiatement

- Gain de temps pour les agents / courtiers

- Vision positive de l’assurance

Descriptif - Contenu

1/Aborder le marché de l'assurance vie

2/ Connaître les aspects techniques de l’assurance vie

3/ Connaître les aspects réglementaires

4/ Maîtriser les spécificités juridiques

5/ Comprendre la fiscalité de l’assurance vie par des exercices pratiques

En cas de vie

En cas de décès

Modalités et délais d’accès

L’inscription est réputée acquise à la signature du devis

Les délais d’accès à l’action sont : selon demande, formation organisée sous 3 mois.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :

❑ Questions orales ou écrites (QCM…)

❑ Mise en situation

❑ Fiches d’évaluations

Méthodes pédagogiques utilisées

Méthodes participatives et ludiques (tours de table, travaux en sous-groupes, jeux de rôles, …), cas pratiques,  analyse documentaire de cas réels.

Expérience du formateur

Formation animée par Sandra NETO, professionnelle de l’assurance vie et de l’assurance de personnes.

Chaque formation est assurée par des consultants experts maîtrisant parfaitement le domaine concerné.

Matériel nécessaire pour le participant  

Un mail pourra être adressé au participant, avec un ensemble de documents à télécharger sur son ordinateur avant le début de la formation (si formation distancielle).

Il pourra être demandé au participant d’apporter des documents nécessaires à la mise en pratique, avec accord de l’employeur. Ils devront être anonymisés.

En distanciel : Ordinateur avec un bon accès Wifi. Caméra et micro indispensables.

En présentiel : Matériel de prise de notes.

Accès personnes en situation de handicap

Une attention particulière est portée aux personnes en situation de handicap pour s’assurer de la faisabilité de la prestation ou proposer une solution alternative. Si besoin, nous contacter par mail à contact@eleaconseils.com, nous étudions au cas par cas les compensations nécessaires.

Support pédagogique

Remise d’un support de formation en format pdf.

Formateur

Sandra Neto

Sandra Neto

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Annecy
550€ (net de taxe)
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