Savoir conduire ses entretiens découverte clients

Objectif opérationnel

Identifier les besoins du client et lui proposer une offre d’assurance adaptée

=> Appréhender l’ensemble de la situation du client, analyser ses besoins puis le conseiller et proposer une solution appropriée.  

(Module DDA : Réf Article A512-8 Code des Assurances, I 1°b)

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Public cible et prérequis

Collaborateurs, agents ou courtiers d’assurance ayant des missions de développement d’une agence ou de gestion d’un portefeuille client

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‍Approche unique

- Collaborateur opérationnel immédiatement

- Gain de temps pour les agents / courtiers

- Vision positive de l’assurance

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Objectifs pédagogiques  

1. Entrer en relation  

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2. Maîtriser la phase de découverte  

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3. Identifier les besoins

4. Etablir les propositions et savoir convaincre

5. Souscrire

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6. Fidéliser

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Modalités d’évaluation

Test de positionnement avant la formation.

Evaluation de contrôle des acquis en fin de formation.

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Méthodes pédagogiques utilisées

Formation animée uniquement par des professionnels avec une grande expérience managériale.

Présentation, méthodes participatives et ludiques (tours de table, travaux en sous-groupes, jeux de rôles, …), cas pratiques, analyse documentaire de cas réels.  

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Matériel nécessaire pour le participant  

Il pourra être demandé au participant d’apporter des documents nécessaires à la mise en pratique, avec accord de l’employeur. Ils devront être anonymisés et utilisés dans le respect de la loi.

Matériel de prise de notes.

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Modalité d’accès à la formation  

En cas de situation de handicap ne permettant pas l’accès à la formation, contactez-nous par mail à contact@eleaconseils.com

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Support pédagogique

Remise d’un support de formation en format pdf.

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