Savoir conduire ses entretiens découverte clients

Objectif opérationnel

Identifier les besoins du client et lui proposer une offre d’assurance adaptée

=> Appréhender l’ensemble de la situation du client, analyser ses besoins puis le conseiller et proposer une solution appropriée.  

(Module DDA : Réf Article A512-8 Code des Assurances, I 1°b)

‍

Prérequis

Collaborateurs, agents ou courtiers d’assurance ayant des missions de développement d’une agence ou de gestion d’un portefeuille client

‍

‍Approche unique

Collaborateur opérationnel immédiatement

Gain de temps pour les agents / courtiers

Vision positive de l’assurance

‍

Objectifs pédagogiques  

1. Entrer en relation  

2. Maîtriser la phase de découverte  

3. Identifier les besoins

4. Etablir les propositions et savoir convaincre

5. Souscrire

6. Fidéliser

‍

Modalités d’évaluation

Test de positionnement avant la formation

Evaluation de contrôle des acquis en fin de formation

‍

Méthodes pédagogiques utilisées

Formation animée uniquement par des professionnels avec une grande expérience managériale

Présentation, méthodes participatives et ludiques (tours de table, travaux en sous-groupes, jeux de rôles, …), cas pratiques, analyse documentaire de cas réels.  

‍

Matériel nécessaire pour le participant  

Il pourra être demandé au participant d’apporter des documents nécessaires à la mise en pratique, avec accord de l’employeur. Ils devront être anonymisés et utilisés dans le respect de la loi.

Matériel de prise de notes.

‍

Modalité d’accès à la formation  

En cas de situation de handicap ne permettant pas l’accès à la formation, contactez-nous par mail à contact@eleaconseils.com

‍

Support pédagogique

Remise d’un support de formation en format pdf

‍